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时间: 2018-06-13 17:28:58 来源: 南方都市报(深圳)  网友评论 0
  • 就在近期优信集团要赴美IPO之际,国内汽车金融尤其是二手车金融市场,正在步入惨烈的洗牌期。在中国市场对互联网金融监管愈演愈烈之际,国内的大小互金公司正在集体谋求转型。万亿市场规模、资产优质、有清晰盈利模式和商业样本的二手车、新车金融成为众多公司觊觎的盈利场。然而,有业界专家指出,目前正在或者已经进入这个行业的“中小玩家”,正在面临被清洗的风险。相反,位于金字塔顶的几家巨头正在不断加大投入,并进一步挤压其它中小型公司的生存空间。在行业洗牌期过后,二手车金融将正式进入一个多寡头时代。

就在近期优信集团要赴美IPO之际,国内汽车金融尤其是二手车金融市场,正在步入惨烈的洗牌期。在中国市场对互联网金融监管愈演愈烈之际,国内的大小互金公司正在集体谋求转型。万亿市场规模、资产优质、有清晰盈利模式和商业样本的二手车、新车金融成为众多公司觊觎的盈利场。然而,有业界专家指出,目前正在或者已经进入这个行业的“中小玩家”,正在面临被清洗的风险。相反,位于金字塔顶的几家巨头正在不断加大投入,并进一步挤压其它中小型公司的生存空间。在行业洗牌期过后,二手车金融将正式进入一个多寡头时代。


二手车金融线下竞争全面爆发


随着去年底现金贷监管政策收紧,互联网金融风险专项整治、P?2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,明确统筹监管,开展对网络小额贷款清理整顿工作,大量的资金都在寻找有场景依托的出口。


2017年以来,众多互联网企业都开始布局汽车金融。2017年8月,由腾讯、百度、京东等战略投资者组成投资财团,向易鑫集团投资共计5.5亿美元。2017年10月,现金贷上市公司趣店宣布进军汽车金融领域;2017年底,苏宁汽车与淘汽互联牵手加码汽车金融市场;2018年初,乐信推出汽车金融服务产品“乐买车”;连58也在线下开设了直营店,瞄准二手车贷市场。今年一季度,又陆续涌现一系列主打“分期”的公司。


在二手车行业深耕多年的瓜子、优信等二手车电商平台,更是在这一年时间内,迅速从交易转向汽车金融业务,陆续推出了面向二手车市场的分期服务。到2017年下半年,二手车金融线下竞争更是全面爆发,瓜子、优信、大搜车、美利、平安、易鑫等二十几家平台同时抢食二手车市场份额。


美利金融副总裁乔木表示,我国二手车交量从2016年仅占汽车保有量的5.5%,到2017年占比增至5.7%,二手车金融渗透率也从2016年的约20%增长到2017年的25%左右。因此,二手车金融可算是一个交易量和渗透率双增长的赛道。他指出,2017年年底开始,监管禁止金融机构发放没有指定用途的贷款,购车分期其实十分符合监管政策要求。在他看来,二手车交易五到十年内难以全部线上化,线下仍是各大平台服务用户的核心阵地,以金融服务赋能车商,是目前也是未来最容易取胜的方式。虽然进入的“玩家”越来越多,但马太效应已形成。


P2P资金成本太高 新玩家们应对乏力


事实上,从国家收紧现金贷监管政策出台之前,市场现金贷早已呈现表面繁荣,暗藏利率畸高、风控缺失、缺乏信息披露、缺乏监管等乱象。


来自广东互联网金融协会常务副会长单位网贷之家的数据显示,截至4月初,涉及车贷业务的P2P平台,从1741家锐减至859家,其中,一年间就有上百家车贷业务为主的网贷平台消失。


根据趣店2018年Q1财报,其汽车金融平台大白汽车累计交付车辆6608辆,与此前公司对外披露的数据存在巨大出入。此前,趣店对外宣称,2018年目标是销售1?0万辆汽车,“再过几年”销量将达200万。一个月前,主营车贷业务的P2P平台沃时贷和泓源资本相继宣布清盘的消息,让业界感到吃惊。


网贷之家一名研究员指出,这类平台退出车贷业务,更主要的还是因为车贷行业竞争激烈,行业巨头已形成,小平台生存压力大而被迫退出。车贷业务扩张需要布局相应规模的线下团队,成本较高。对于线上风控,可能需要效率较高的审贷系统并调用相对多维度的信用数据。在国家强调“降杠杆、去风险”的背景下,银行逐渐抽离资金,P2P资金成本太高,那些新玩家们已经感到应对乏力。


根据不完全,2018年4月,P2P网贷行业涉及车贷业务的正常运营平台数量有332家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的18%.整个4月间,网贷行业车贷业务成交量约为162.4亿元,占同期P2P网贷行业成交量的9%.


广东省二手车商联谊会主席何启明告诉南都记者,在众多大型二手车经销商中,提供二手车金融业务的占据90%以上,因为这样能够有效带动交易量的提升。像广州一些大型车行,近年选择金融产品购车的客户,每年呈15%左右的比例递增。相比之下,中小型车行更倾向首选银行合作。龙粤车行负责人李家谦介绍,办理二手车贷款按偈,虽然看上去选择哪个金融平台办理都差不多,但关键是车辆抵押在对方名下,如果小型金融平台经不起时间考验而不幸倒闭,等到贷款还清之后,都不知道去哪里找对方解押。最后,消费者还是要找回车行。所以,作为经销商,他们首选银行,其次是大型二手车金融平台。


“多寡头格局”逐渐形成中小型平台谋转型


耐人寻味的是,整个2017年P2P车贷总规模为2477亿元,同比还增长了36.7%.可见,行内企业数量减半,车贷交易额却在增长。可见,汽车金融非但没走下坡路,反而走向集中和垄断。像易鑫、美利、优信等企业均以不同的优势,形成了各自的核心竞争力。


其中,四年前将业务对准二手车分期市场的美利车金融,主要通过线下场景打通资金和资产,通过SP+直营的模式在渠道和风控领域深耕,已经具备很强的车商粘性和存量客户优势,在市场中迅速崛起,形成了规模化盈利;作为汽车金融第一股的易鑫集团,背靠易车以及BAT资本方,业务多元化布局,竞争壁垒也愈加稳固;优信集团也在C端建立牢固的品牌认知度。但与此同时,它们同样存在各自的短板。


一名较早从事二手车金融业务的资深人士告诉南都记者,二手车金融与其它行业一样,其价格战面临两种选择:要么通过价格手段拼个“鱼死网破”,要么以“质量竞争”还击。在目前涉足金融业务的各大平台中,瓜子和大搜车的“差价之争”属于前者,而平安、美利则选择后者。它们的不同之处在于,平安“节流”的主要优势来自于资金价格低且稳定,但审批效率较慢,无疑导致一部分用户流失掉;美利车金融的优势在于获客和风控,销售和车商间扎实的客情关系,使它们每个月都收获稳定的单量。而优信最大的优势来自于品牌效应,不过软肋也正是品牌效应背后,难以摊平的成本。因此,平安面临的是提升审批效率,优信则需要降低获客成本,美利如果在品牌层面再加大些力度。


在二手车金融“金字塔”格局中占据顶端位置的易鑫、优信、美利,如果想要实现进一步盈利,依靠规模化效应来推动金融业务的进一步扩张是必然选择,未来也必定要加大投入。对于他们来说,在资金成本、渠道、品牌方面的优势,无疑将持续碾压中小玩家。


广东省汽车服务行业协会秘书长郭俊荣指出,涉足二手车金融一看资质及规模,二看资金实力。去年被清查被迫退出的一批中小型公司中,“死因”正是源自前者。而在与银行相同产品的竞争中,选择以租代购模式只能通过首付低与银行的普通消费贷款抢夺客户,但资金实力底气不足,使这些平台难与银行形成长期竞争。他表示,未来二手车金融玩家将主要集中在几个大型平台手中,但那些中小型平台将面临两种变化趋势。一是逐渐转变为区域性配套服务商形象;二是向产品创新方面发展,以普惠型金融形式,向汽车后市场产业链其它环节转变,定位于技术服务供应商的角色,而非以本品牌出现。


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本文来源:南方都市报(深圳) 作者: (责任编辑:dk123)
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